Om de instellingen van personen te configureren, ga naar 'Admin' → 'Relaties' → 'Personen'.
1. Tabbladen
- Tabblad bestanden:
Door het aanzetten van deze optie, wordt bij de relatiekaart van elke persoon een tabblad 'Bestanden' weergegeven. Hierin kunnen bestanden toegevoegd worden.
- Tabblad 'Vrije velden' gebruiken:
Door het aanzetten van deze optie, wordt bij de relatiekaart van elke persoon een tabblad 'Vrije velden' weergegeven. Hierin kan informatie toegevoegd worden in hoofdstukken en velden die u zelf kunt configureren.
- Vrije hoofdstukken:
Hier kunt u de lijst met vrije hoofdstukken bekijken en wijzigen. Dit zijn de hoofdstukken die getoond worden in het tabblad 'Vrije velden'.
Klik op een hoofdstuk om deze te wijzigen. Klik op '+ Hoofdstuk toevoegen' om een hoofdstuk toe te voegen.
- Vrije velden:
Hier kunt u de lijst met vrije velden bekijken en wijzigen. Dit zijn de velden die getoond worden in het tabblad 'Vrije velden'. U kunt hierin zelf aangeven wat voor een soort veld dit is, bijvoorbeeld een 'ja/nee', 'datum' of 'keuzelijst' veld.
Klik op een veld om deze te wijzigen. Klik op '+ Veld toevoegen' om een hoofdstuk toe te voegen.
2. Velden tonen
- Functietitel:
Door het aanzetten van deze optie, wordt een invulveld toegevoegd aan de relatiekaart van een persoon waarin u de functietitel kunt vastleggen van de contactpersoon.
- Btw-nummer:
Door het aanzetten van deze optie, wordt een invulveld toegevoegd aan de relatiekaart van een persoon, in dat veld kunt u een btw-nummer opvoeren.
- KvK-nummer:
Door het aanzetten van deze optie, wordt een invulveld toegevoegd aan de relatiekaart van een persoon, in dat veld kunt u een KvK-nummer opvoeren.
- Identiteitsbewijsnummer:
Door het aanzetten van deze optie, kunt u het nummer van één of meerdere identiteitsbewijzen invullen bij een relatie. Het type identiteitsbewijs, kunt u zelf instellen (zie onderstaande optie).
- Identiteitsbewijsnummer:
Hier kunt u de lijst met identiteitsbewijzen bekijken en wijzigen. Dit zijn de identiteitsbewijzen die u bij persoon kunt selecteren om in te vullen.
Klik op '+ Identiteitsbewijs toevoegen' om een identiteitsbewijs toe te voegen.
3. Bewindvoerder
- Bewindvoerder toewijzen:
Door het aanzetten van deze optie, wordt het mogelijk bij een relatie een bewindvoerder toe te wijzen en deze te mailen in plaats van de persoon aangaande Betalingsregelingen, Contracten, Herinneringen, Indexeringen en Verkoopfacturen. Je kunt de persoon nog in de cc van de email meenemen indien gewenst.