Om de toegang tot de bankenkoppeling te beheren, ga naar 'Admin' → 'Koppelingen' → 'Bank'.
1. Bankenkoppelingen gebruiken
Met deze optie kunt u gebruik maken van de PSD2 bankenkoppeling in uw Bloxs omgeving. In
'Admin' → 'Financieel' → 'Bankenkoppeling' kunt u per rekening een machtiging in stellen om vervolgens een bankenkoppeling te activeren. Voor een bankrekening met een actieve koppeling worden de bij- en afschrijvingen en het saldo drie keer per dag automatisch opgehaald en ingelezen in uw Bloxs omgeving.
Let op:
- Een bankenkoppeling kan alleen worden geactiveerd als u gemachtigd bent om het saldo en de gegevens van de banktransacties te delen. Daarnaast bent u ook bevoegd om in te loggen in de online bank omgeving;
- Een bankenkoppeling wordt voor 180 dagen tot stand gebracht en dient tijdig verlengd te worden;
- De machtiging wordt na 180 dagen automatisch ingetrokken indien de periode niet wordt verlengd;
2. Beheer van bankkoppelingen in het eigenarenportaal
Als deze functionaliteit is ingeschakeld, is het mogelijk om voor bankrekeningen waar u geen machtiging voor heeft, de PSD2-koppeling te activeren via het eigenarenportaal. Eigenaren kunnen dan zelf toestemming verlenen aan Yapily, waarna de banktransacties van de betreffende rekening drie keer per dag worden gesynchroniseerd met Bloxs.
Nadat u deze functionaliteit heeft geactiveerd, kunt u onder 'Admin' → 'Financieel' → 'Bankrekeningen' per bankrekening aangeven of deze in het eigenarenportaal geactiveerd kan worden. Vervolgens geeft u in het tabblad portaal op de eigenarenkaart aan welk account de consent moet verlenen in het eigenarenportaal. Zodra dit is ingesteld, kan de eigenaar in het portaal de benodigde toestemming verstrekken. Meer informatie over het tot stand brengen van deze koppeling is hier te vinden.
3. E-mailnotificatie als machtiging aandacht vereist
Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvangt de gebruiker die de machtiging voor de bankenkoppeling heeft afgegeven automatisch een e-mail in de onderstaande gevallen:
- Als de machtiging binnen 30 dagen verloopt;
- Als de machtiging is verlopen;
- Als de machtiging is ingetrokken (vanuit de blankomgeving).
Uitgaand e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de e-mailnotificatie.
Onderwerp e-mail:
Dit is het onderwerp van de e-mailnotificatie.
Template e-mail:
Dit template wordt gebruikt voor het genereren van het bericht van de e-mailnotificatie.
Extra ontvangers notificatie:
Door een extra e-mailadres te koppelen, wordt dit e-mailadres in de cc van de e-mailnotificatie opgenomen.
3. Machtigingen
Hier heeft u een overzicht van alle bankrekeningen die gekoppeld zijn bij Yapily en informatie over de status van de koppeling (actuele status, wie het consent heeft verstrekt en wanneer het verloopt).