Hieronder een stappenplan hoe de SBR Nexus koppeling in gebruik genomen kan worden.
Stap 1: Activeer de koppeling
- Activeer de koppeling volgens de instructies op deze pagina.
Stap 2: Geldverstrekkers aanmaken als financierder
- Maak de geldverstrekkers aan als financierder.
- Opmerking: Als een geldverstrekker momenteel is aangemaakt als leverancier, neem dan contact op met de supportafdeling van Bloxs om de relatie om te zetten naar financierder.
- Opmerking: Als een geldverstrekker momenteel is aangemaakt als leverancier, neem dan contact op met de supportafdeling van Bloxs om de relatie om te zetten naar financierder.
Stap 3: Aanmaken van financieringscontracten
- Nadat de koppeling is geactiveerd, is het belangrijk om financieringscontracten aan te maken.
- Ga naar het tabblad 'Instellingen SBR Huurlijst' bij de financierder en selecteer de bank waarmee je uiteindelijk wilt koppelen.
Stap 4: Objectcategorieën instellen
- Banken prefereren informatie die is aangeleverd met hun eigen objectcategorieën (niet die van Bloxs).
- Geef in Admin bij 'gebouwcategorieën' en 'unitcategorieën' aan welke categorie van toepassing is. Vul dit in als MDMB categorie.
- Tip: Twijfel je over de juiste categorie? Neem contact op met je contactpersoon bij de bank.
Stap 5: Contactpersonen en MDMB leveranciercode toevoegen
- Voeg bij het aanmaken van een financieringscontract een contactpersoon toe voor zowel de financierder als de eigenaar. Deze personen worden gebruikt in de koppeling met SBR Nexus.
- Geef ook de MDMB leveranciercode op. Neem contact met uw bank om deze op te vragen.
Stap 6: Nieuwe huurlijst aanmaken
- Nadat alle gegevens zijn vastgelegd, ga je naar het tabblad SBR Huurlijsten en klik je op Nieuwe huurlijst.
- Als je nogmaals op Maak nieuwe huurlijst klikt, kan een foutmelding verschijnen. Los deze op aan de hand van de volgende mogelijke oorzaken:
- Geen categorie gekoppeld aan de gebouw- of unitcategorie: Los dit op in Admin.
- Ontbrekende kadastrale gegevens: Zorg ervoor dat de kadastrale gegevens van de objecten beschikbaar zijn in Bloxs. Ga naar het object en haal de gegevens op uit het BAG en Kadaster.
- KVK-nummer vereist: Voor commerciële huurders is een KVK-nummer verplicht.
- Ontbrekende contactpersoon: Voeg een contactpersoon toe bij zowel de geldlener als de geldverstrekker.
Stap 7: Peildatum en data controleren
- Geef aan met welke 'Peildatum' je de data wilt ophalen. Je geeft met deze datum aan per welke datum er moet worden gekeken naar de contractgegevens.
- Controleer welke data gedeeld wordt met de bank door te klikken op 'Verhuurbare eenheden'.