Korte uitleg
In Bloxs kunnen bankmutaties via de PSD2-koppeling drie keer per dag worden ingelezen. Hieronder lees je hoe je voor rekeningen van derden de koppeling activeert via het eigenarenportaal.
Niet via het eigenarenportaal nodig?
Als je intern volledige toegang hebt tot de betreffende bankrekening, hoef je de koppeling niet via het eigenarenportaal te activeren. Zie: Hoe kan ik een bankenkoppeling opstarten?
Voorwaarden (rekeningen van derden)
- Het eigenarenportaal van Bloxs is geactiveerd en naar wens ingericht.
- De eigenaar heeft toegang tot het eigenarenportaal.
- De optie om de koppeling te activeren is beschikbaar 24 uur na het openen/inrichten van het eigenarenportaal.
Stappenplan in Bloxs (beheerder)
- Activeer functionaliteit: Admin → Koppelingen → Bank.
- Schakel ‘Bankenkoppeling beheren in eigenarenportaal’ in.
- Ga naar de betreffende rekening: Admin → Financieel → Bankrekeningen.
- Selecteer de rekening.
- Klik op het hamburgericoon (drie streepjes rechtsboven in de blauwe balk) en kies ‘Wijzigen’.
- Zet ‘Bankenkoppeling beheren in het eigenarenportaal’ aan en sla op.
- Als het een derdengeldrekening betreft, dan moet vervolgens ook de 'Juridisch Eigenaar' geselecteerd worden. Selecteer hier de Eigenaar, die via het portaal de koppeling moet activeren.
- Ga naar de relatiekaart van de eigenaar (klik op de naam in het detailoverzicht of via Relaties).
- Open het tabblad ‘Portaal’.
- Zet ‘Bankenkoppelingen activeren’ aan.
De eigenaar kan nu in het eigenarenportaal de koppeling activeren, verlengen en intrekken.
Stappenplan in het eigenarenportaal (eigenaar)
- Log in in het eigenarenportaal.
- Ga naar de module ‘Bankenkoppeling’.
- Klik op de knop ‘Bankenkoppeling’ om de beschikbare acties te zien.
- Kies ‘Bankenkoppeling activeren’ (er verschijnt een scherm—zie screenshot).
- Klik op ‘Machtigen’ om door te gaan naar de online bankomgeving.
- Log in bij de bank en volg de stappen; de koppeling wordt geactiveerd.
- Na voltooiing is de koppeling direct zichtbaar in het eigenarenportaal.
Notificatie bij verlengen van de koppeling
De machtiging is 180 dagen geldig en moet voor die tijd opnieuw geactiveerd worden. Hiervoor kan automatisch 30 dagen van tevoren een e-mail verstuurd worden naar de Eigenaar.
Deze functie kan aangezet worden in 'Admin' → 'Koppelingen' → 'Bank'. Zie de functie 'E-mailnotificatie als machtiging aandacht vereist'. Voor meer uitleg, zie Koppelingen - Bank.