Om de detailgegevens van een makelaar te zien, klikt u op de makelaar in het totaaloverzicht van alle makelaars (zie Relaties → Makelaars). De detailpagina is ook te openen door te klikken op het snelkoppelingsicoon, deze staat weergegeven achter de naam van de makelaar.
Bij het openen van de detailgegevens wordt het volgende scherm zichtbaar.
1. Tabbladen
- Makelaar:
Hier worden de algemene gegevens van deze makelaar getoond, welke gegevens dit zijn is nader toegelicht in punt 2 en 3 dit artikel.
- Contactpersonen:
Hier worden personen getoond welke tot deze relatie behoren.
- Objecten:
Hier worden objecten getoond waar de relatie aan gekoppeld is.
- Financieel:
Hier zijn de facturen terug te vinden welke gekoppeld zijn aan deze relatie.
- Bestanden:
Hier worden bestanden getoond die gekoppeld zijn aan deze relatie, bijvoorbeeld PDF-bestanden. Tevens kunt u hier bestanden toevoegen en ordenen in mappen.
- Communicatie:
Hier wordt de communicatie met deze relatie getoond. Dit betreffen de verzonden en ontvangen mailberichten. Tevens kunt u in dit tabblad losse notities toevoegen.
- Taken:
Hier worden taken getoond die gerelateerd zijn aan deze relatie.
- Portaal:
Hier kunt u de toegang tot het makelaarsportaal beheren. Zo kunt u hier toegang verschaffen tot het portaal, de toegang blokkeren en/of het wachtwoorden resetten.
Tevens kunt u, zodra er toegang is verschaft tot het portaal, een voorbeeld bekijken van het portaal. Hiermee kunt u exact hetzelfde zien als wat de relatie ziet in zijn/haar portaal.
- Sleutels:
Hier kunt u de sleutels bekijken die zijn uitgegeven en/of ingenomen bij de relatie. Het vastleggen van het sleutelbeheer wordt gedaan bij 'Objecten', daar kunt u sleutels aanmaken en koppelen aan relaties.
- Vrije velden:
Hier wordt de informatie getoond die zijn vastgelegd in de 'Vrije velden'. De 'Vrije velden' zijn informatievelden die u zelf kunt aanmaken in Admin → Relaties → Makelaars, en vervolgens kunt vullen in dit tabblad.
2. Makelaar
Hier staan de contactgegevens van de relatie. Dit betreffen o.a. de NAW-gegevens en u kunt hier aangeven of er een afwijkende post- en/of factuuradres van toepassing is.
3. Financieel
Hier staan de financiële detailgegevens van de relatie. Zoals het bankrekeningnummer en het btw-nummer.
4. Opmerkingen
Hier kunt u opmerkingen inzien en toevoegen. Dit is een vrij tekstveld.
5. Archiveren
Indien u de relatie niet meer gebruikt, kunt u deze relatie archiveren middels de knop 'Archiveren'. De relatie wordt nu niet meer getoond als actieve relatie, maar als inactieve relatie.
6. Wijzigen
Via de knop 'Wijzigen' kunt u de gegevens in dit tabblad wijzigen.