Om relaties van het relatiesoort Makelaar te beheren, ga naar 'Relaties' → 'Makelaar'.
In Bloxs hebben we het relatietype makelaar specifiek ontworpen om objecten te kunnen koppelen en te kunnen delen in het makelaarsportaal. Hoewel dit een handige functionaliteit kan zijn, is het belangrijk om te weten dat de meeste van onze klanten hier geen gebruik van zullen maken. Indien u geen gebruik maakt van de aanvullende functies van makelaars adviseren wij om makelaars aan te maken als leverancier.
Wanneer u een makelaar aanmaakt als leverancier, kunt u nog steeds alle relevante informatie terugvinden, maar op een manier die beter aansluit bij de behoeften van de meeste gebruikers. Op deze manier houden we het systeem overzichtelijk en zorgen we ervoor dat u efficiënt kunt werken zonder onnodige complexiteit toe te voegen.
Mocht u toch specifiek gebruik willen maken van het relatietype makelaar dan adviseren wij om contact op te nemen met de support afdeling om kort te bespreken welke aanvullende functionaliteiten hier aan zijn verbonden.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle makelaars. Klik op een makelaar om de detailgegevens van deze makelaar openen. Zie Makelaars - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke makelaar.
3. Nieuwe organisatie
Klik op '+ Makelaar' om een nieuwe makelaar toe te voegen.