Om de te behandelen inkoopfacturen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Inkoopfacturen' → 'Te behandelen'.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle te behandelen inkoopfacturen. Dit betreffen concept facturen of facturen die ter goedkeuring zijn ingediend en vervolgens zijn afgekeurd.
Klik op een inkoopfactuur om de detailgegevens te openen. Zie Inkoopfacturen - Details en Acties voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Status:
Met deze optie kunt u kiezen welke inkoopfacturen getoond moeten worden. Daarbij heeft u keuze uit: Alle, Concept en Afgekeurd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Synchroniseren:
Indien u gebruikt maakt van 'Scan & Herken', dan worden e-mails met inkoopfacturen periodiek automatisch binnengehaald. Door te klikken op deze knop, worden direct alle nog niet ingelezen e-mails opgehaald van de server. Om het gebruik van deze functie aan te zetten, ga naar 'Admin' → 'Koppelingen' → 'E-mail'.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke inkoopfactuur.
3. Nieuwe factuur
Klik op '+ Factuur' om een nieuwe inkoopfactuur aan te maken.
4. Administratie van voorkeur
Hier kunt u een administratie van voorkeur instellen. Hierdoor worden alleen de te behandelen inkoopfacturen getoond van de geselecteerde eigenaar.
Bij het aanmaken van een nieuwe factuur, wordt die eigenaar als ontvanger van de factuur ingevuld (dit is handmatig te wijzigen in de inkoopfactuur).