Om relaties van het relatiesoort Organisatie te beheren, ga naar 'Relaties' → 'Organisaties'.
Organisaties zijn Bloxs zijn doorgaans bedrijven, zakelijke huurders of bedrijven die woningen huren. De structuur van de relatiekaart is grotendeels hetzelfde als bij een persoon. Je zult echter merken dat je bij organisaties andere gegevens kunt vastleggen, zoals bedrijfsinformatie en contactpersonen binnen de organisatie.
Organisaties zijn in de administratie binnen Bloxs debiteuren. De openstaande verkoopfacturen (en de betaalhistorie van de debiteur) zijn inzichtelijk gemaakt binnen de relatiekaart. Indien een bedrijf ook diensten/producten levert, adviseren wij om dezelfde relatie ook aan te maken als leverancier. Vanuit de relatiekaart van een organisatie kunt u snel en eenvoudig navigeren naar onderliggende bestanden en gegevens (bijv. contracten, meldingen, taken, e-mails, etc.).
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle organisaties. Klik op een organisatie om de detailgegevens van deze organisatie openen. Zie Organisaties - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke organisatie.
3. Nieuwe organisatie
Klik op '+ Organisatie' om een nieuwe organisatie toe te voegen.