Om een nieuw persoon aan te maken, ga naar 'Relaties' → 'Personen' en klik rechtsboven op het groene icoon '+Persoon'.
Bij het aanmaken van een nieuw persoon wordt het volgende scherm geopend.
1. Persoon
- Relatietype:
Hier kan worden aangegeven wat voor soort relatie de persoon. Relatietypes kunnen worden geconfigureerd via 'Admin' → 'Relaties'
- Taal:
Hier kan de taal worden ingesteld van de persoon. Deze optie is alleen zichtbaar indien 'Meertaligheid' aan staat, dit kan ingesteld worden in 'Admin' > 'Meertaligheid'.
- Geslacht:
Hier wordt het geslacht van de persoon ingevoerd.
- Voornaam:
Hier wordt de voornaam van de persoon ingevoerd.
- Naam:
Hier wordt de volledige naam van de persoon ingevoerd. Deze bestaat uit de voorletters, eventuele tussenvoegsels en de achternaam.
- Geboortedatum:
Hier wordt de geboortedatum van de persoon ingevoerd.
- Identiteitsbewijsnummer:
Hier kan een identiteitsbewijs worden geselecteerd en het bijbehorende nummer van de persoon worden ingevoerd. De beschikbare identiteitsbewijsnummers kunnen worden geconfigureerd in 'Admin' → 'Personen'
- Bezoekadres:
Hier kan het woonadres van de persoon worden ingevoerd. Dit adres wordt in ook gebruikt voor correspondentie tenzij u hiervoor afwijkende adressen instelt (zie volgende punten).
- Postadres (afwijkend):
Indien de persoon gebruik maakt van een afwijkend postadres, kan dat hier worden ingevoerd.
- Factuuradres (afwijkend):
Indien de persoon gebruik maakt van een afwijkend factuuradres, kan dat hier worden ingevoerd.
- Correspondentie methode:
Hier kan worden geselecteerd of correspondentie verloopt via e-mail of post.
- Telefoon:
Hier kan het telefoonnummer van de persoon worden ingevoerd.
- Mobiel:
Hier kan het mobiele telefoonnummer van de persoon worden ingevoerd.
- E-mail:
Hier kan het e-mailadres van de persoon worden ingevoerd. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie. Klik op '+ E-mail' om meerdere e-mailadressen toe te voegen.
- E-mail facturen (afwijkend):
Indien de persoon gebruik maakt van een afwijkend e-mailadres voor facturen, kan dat hier worden ingevoerd. Dit soort e-mails zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- E-mail herinneringen (afwijkend):
Indien de persoon gebruik maakt van een afwijkend e-mailadres voor herinneringen, kan dat hier worden ingevoerd. Dit soort e-mails zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- E-mail indexeringen (afwijkend):
Indien de persoon gebruik maakt van een afwijkend e-mailadres voor indexeringen, kan dat hier worden ingevoerd. Dit soort e-mails zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- KvK-nummer:
Als de persoon gekoppeld is aan een KvK-nummer, kan dat hier worden ingevoerd. Deze optie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Personen'.
- Btw-nummer:
Als de persoon gekoppeld is aan een Btw-nummer, kan dat hier worden ingevoerd. Deze optie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Personen'.
2. Betrokken bij
Indien de persoon is betrokken bij een andere relatie, kan deze hier worden toegevoegd. De persoon komt dan automatisch bij deze relatie te staan.
3. Opmerkingen
Indien er nog verdere opmerkingen zijn over de persoon, kunnen deze hier worden ingevoerd.
4. Acties
- Annuleren:
Indien het aanmaken van de persoon wilt annuleren, klikt u op deze knop.
- Opslaan:
Indien u de gegevens wilt opslaan, klikt u op deze knop.