Om relaties van het relatiesoort Leverancier te beheren, ga naar 'Relaties' → 'Leveranciers'.
Binnen de relatiekaart van een leverancier kunt u gemakkelijk de NAW-gegevens terugvinden van deze relatie. Hierdoor heeft u altijd de juiste contactgegevens bij de hand wanneer u contact wilt opnemen met de leverancier. Daarnaast kunt u ook goed vastleggen hoe de inkomende facturen geboekt moeten worden. Als u bijvoorbeeld een voorkeur hebt voor een specifieke betaaltermijn of grootboekrekening waarop de facturen geboekt moeten worden, kunt u dit eenvoudig vastleggen in de relatiekaart van de leverancier.
Op deze manier kunt u het verwerken van de inkomende facturen in combinatie met het gebruik van de 'Scan & herken module' efficiënt inrichten. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten bij het verwerken van de inkomende facturen. Daarnaast kunt u op een relatiekaart van een leverancier onder andere in één oogopslag zien welke openstaande meldingen er nog zijn bij deze leverancier en/of er nog actieve taken openstaan bij de leverancier.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle leveranciers. Klik op een leverancier om de detailgegevens van deze leverancier te openen. Zie Leveranciers - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan de weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke leverancier.
3. Nieuwe leverancier
Klik op '+ Leverancier' om een nieuwe leverancier toe te voegen.