In de module 'relaties' in Bloxs kunt u alle stakeholders binnen uw vastgoedorganisatie vastleggen. Er wordt in Bloxs onderscheid gemaakt in de volgende relatietypes:
- Personen
- Organisaties
- Leveranciers
- Makelaars
- Eigenaren
Op elke individuele relatiekaart vindt u verschillende gegevens, zodat u gemakkelijk kunt navigeren naar onderliggende facturen, contracten of andere relevante informatie. Als u bijvoorbeeld snel het telefoonnummer van een contactpersoon van een leverancier nodig hebt, kunt u dit gemakkelijk vinden op de relatiekaart van de leverancier. Ook kunt u vanuit de relatiekaart direct een e-mail sturen naar de relatie in kwestie.
1. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of u de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan de weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een relatie.
2. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle actieve relaties. Dit betreffen (afhankelijk van uw instellingen) de zes soorten relaties: Personen, Organisaties, Leveranciers, Makelaars, Financiers en Eigenaren.
Klik op een relatie om de detailgegevens van deze relatie te openen.