Om relaties van het relatiesoort Persoon te beheren, ga naar 'Relaties' → 'Personen'.
In Bloxs heeft u de mogelijkheid om personen aan te maken. Personen zijn in Bloxs particuliere (mede-)huurders of contactpersonen bij een bedrijf.
Particuliere huurders: personen kunnen worden gekoppeld aan huurcontracten, waardoor u gemakkelijk de (mede-) huurders kunt identificeren en hun gegevens kunt raadplegen. Ook kunt u personen koppelen aan andere personen indien ze bijvoorbeeld een onderlinge relatie met elkaar hebben.
Contactpersonen: personen kunnen ook worden gekoppeld aan organisaties, leveranciers, makelaars of eigenaren. Dit maakt het eenvoudig om de juiste contactpersoon te vinden bij uw stakeholders. Indien een persoon een contactpersoon is bij meerdere organisaties kunt u de contactpersoon koppelen aan een onbeperkt aantal relaties.
Personen zijn in de administratie in Bloxs altijd debiteuren. De openstaande verkoopfacturen (en de betaalhistorie van de debiteur) zijn inzichtelijk gemaakt op de relatiekaart. Vanuit de relatiekaart van een persoon kunt u ook snel en eenvoudig navigeren naar onderliggende bestanden en gegevens (bijv. contracten, meldingen, taken, e-mails, etc.).
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle personen. Klik op een persoon om de detailgegevens van deze persoon te openen. Zie Personen - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan de weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek persoon.
3. Nieuw persoon
Klik op '+ Persoon' om een nieuw persoon toe te voegen.