Om een nieuwe organisatie aan te maken, ga naar 'Relaties' → 'Organisaties' en klik rechtsboven op het groene icoon '+Organisatie'.
Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie wordt het volgende scherm geopend.
1. Organisatie
- Relatietype:
Hier kunt u invoeren wat voor relatie de organisatie is.
- Taal:
Hier kan de taal worden ingesteld van de organisatie. Deze optie is alleen zichtbaar indien 'Meertaligheid' aan staat, dit kan ingesteld worden in 'Admin' > 'Meertaligheid'.
- Naam:
Hier kunt u de volledige naam van de organisatie invoeren.
- Bezoekadres:
Hier kunt u het adres invoeren waar de organisatie is gevestigd.
- Postadres (afwijkend):
Indien er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend postadres, kan dat hier worden ingevoerd.
- Factuuradres (afwijkend):
Indien er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend factuuradres, kan dat hier worden ingevoerd.
- Facturen t.a.v.:
Als facturen zijn gericht aan een specifieke persoon/afdeling van de organisatie, kan dat hier worden ingevoerd. Deze functie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Relaties' → 'Organisaties
- Herinneringen t.a.v.:
Als herinneringen zijn gericht aan een specifieke persoon/afdeling van de organisatie, kan dat hier worden ingevoerd. Deze functie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Relaties' → 'Organisaties'
- Indexeringsbrieven t.a.v.:
Als indexeringsbrieven zijn gericht aan een specifieke persoon/afdeling van de organisatie, kan dat hier worden ingevoerd. Deze functie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Relaties' → 'Organisaties'
- Correspondentie methode:
Hier kunt u kiezen welke methode u wil hanteren voor de correspondentie met deze organisatie.
- Telefoon:
Hier kunt u het telefoonnummer van de organisatie invoeren.
- E-mail:
Hier kunt u het e-mailadres van de organisatie invoeren.
- E-mail facturen (afwijkend):
Indien er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend e-mailadres voor facturen, kan dat hier worden ingevoerd. Deze e-mail zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- E-mail herinneringen (afwijkend):
Indien er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend e-mailadres voor herinneringen, kan dat hier worden ingevoerd. Deze e-mails zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- E-mail indexeringen (afwijkend):
Indien er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend e-mailadres voor indexeringen, kan dat hier worden ingevoerd. Deze e-mails zullen hierdoor niet meer worden verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld bij 'E-mail'.
- Website:
Hier kan de website van de organisatie worden ingevoerd.
- KvK-nummer:
Hier kan het KvK-nummer van de organisatie worden ingevoerd.
- KvK omschrijving:
Hier kan de KvK omschrijving van de organisatie worden ingevoerd. Deze functie kunt u aan/uit zetten via 'Admin' → 'Relaties' → 'Organisaties'.
- Btw-nummer:
Hier kan het btw-nummer van de organisatie worden ingevoerd.
2. Opmerkingen
Indien u opmerkingen wil toevoegen bij deze organisatie, kunt u deze hier invoeren.
3. Acties
- Annuleren:
Indien het aanmaken van de organisatie wilt annuleren, klikt u op deze knop.
- Opslaan:
Indien u de nieuwe organisatie definitief wil aanmaken en opslaan, klikt u op deze knop.