Om relaties van het relatiesoort Financiers te beheren, ga naar 'Relaties' → 'Financiers'.
Binnen de relatiekaart van een financierder kunt u eenvoudig alle NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) van deze relatie terugvinden. Dit zorgt ervoor dat u altijd de juiste contactgegevens bij de hand heeft wanneer u contact wilt opnemen met de financierder. Het is aan te raden om dit relatietype alleen te gebruiken als u gebruikmaakt van de koppeling met SBR Nexus. Als u deze koppeling niet heeft ingesteld, heeft dit relatietype geen toegevoegde waarde en kunt u de financierder ook eenvoudig aanmaken onder het relatietype 'leverancier'.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle financierders. Klik op een financierder om de detailgegevens van deze financierder te openen. Zie Financiers - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of de actieve, inactieve of alle relaties wilt zien.
Een inactieve relatie betekent dat de relatie niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan de weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke leverancier.
3. Nieuwe Financierder
Klik op '+ Financier' om een nieuwe financier toe te voegen.