Om de bankrekeningen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Bank'. De pagina 'Afletteren' wordt direct geopend.
1. Bankrekeningen
Hier ziet u een overzicht van alle bankrekeningen. Klik op een bankrekening om de detailgegevens te openen. Zie Bank - Afletteren details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Bankrekeningen - weergaveopties
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke bankrekening.
3. Laatst ingelezen
Hier ziet u een overzicht van alle ingelezen bankbestanden met daarin transacties. Dit betreffen handmatig geïmporteerde bestanden en/of bestanden die door middel van een automatische bankenkoppeling zijn geïmporteerd.
Klik op een regel om de detailgegevens te openen. Zie Bank - Bankbestand details voor uitleg over de detailgegevens.
4. Laatst ingelezen- weergaveopties
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek ingelezen bankbestand.
5. Bestanden importeren
Klik op '+ Bestanden importeren' om een bankbestand te importeren. Het volgende scherm verschijnt.
- Bestand selecteren vanaf de computer:
Klik hierop om vanaf de eigen computer een bankbestand te selecteren om te importeren.
- Alles importeren:
Klik hier om alle geselecteerde bankbestanden te importeren.
- Alles verwijderen:
Klik hier om alle geselecteerde bankbestanden te verwijderen.
6. Administratie van voorkeur
Hier kunt u een administratie van voorkeur instellen. Hierdoor worden alleen de bankrekeningen getoond welke zijn gerelateerd aan de desbetreffende eigenaar.