Om Projecten te beheren, ga naar 'Projecten' → 'Projecten'.
De projectmodule in Bloxs biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende soorten projecten te beheren. Dit kunnen bijvoorbeeld transformaties zijn, gedeeltelijke renovering of een geheel nieuwbouwproject.
Projecten kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan een specifieke eigenaar / administratie, waardoor de projecten gebruikt kunnen worden als kostendragers in budgetten, inkooporders, verkoop- en inkoopfacturen en/of overige boekingen. Hierdoor kunt u heel gedetailleerd rapporteren over de financiële administratie van een project. Hiernaast kunnen verschillende relevante stakeholders en projectgegevens vastgelegd worden binnen het project, waardoor alle benodigde informatie op één centrale locatie beschikbaar is.
Vanuit het project kunnen gebruikers eenvoudig navigeren naar onderliggende budgetten, relevante documentatie en e-mails die zijn gerelateerd aan het project. Gebruikers kunnen ook taken koppelen aan een project en deze toewijzen aan collega's, waardoor een gestructureerde aanpak van projectmanagement mogelijk is.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle projecten. Klik op een project om de detailgegevens van dit project te openen. Zie Projecten - Details voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle/Actief/Inactief:
Met deze optie kunt u kiezen of u de actieve, inactieve of alle projecten wilt zien.
Een inactief project betekent dat het project niet meer wordt gebruikt en daarom is gearchiveerd.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen in de weergave toegevoegd of verwijderd worden. Ook kan een kolomfilter worden aangezet zodat er per kolom kan worden worden gezocht. Als u klikt op 'Fabrieksinstellingen' worden de standaard instellingen hersteld qua indeling van de kolommen.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek project.
3. Nieuw project
Klik op '+Project' om een nieuw project toe te voegen.