De functionaliteit van dossiers helpt u bij het verzamelen van alle relevante gegevens van een specifiek dossier, zoals deurwaarderdossiers, huurgeschillen of verzekeringskwesties. De gegevens die kunnen worden vastgelegd voor een dossier zijn bestanden, e-mails, notities en taken. Bovendien kan een dossier worden gekoppeld aan relaties, projecten, objecten, algemene contracten, huurcontracten en leverancierscontracten. Een dossier wordt ook weergegeven in het tabblad 'Dossiers' van de relaties, projecten, objecten en contracten waarmee het is gekoppeld.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle dossiers . Klik op een dossier om de detailgegevens van het dossier te openen. Zie voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Alle / Actief / Inactief
Met deze optie kunt u het overzicht filteren op de 'status' van het dossier.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifiek dossier.
3. Nieuwe Dossier
Klik op '+ Dossier' om een nieuwe melding toe te voegen.