Om de detailgegevens van een financier te zien, klikt u op de financier in het totaaloverzicht van alle financier (zie Relaties → Financier). De detailpagina is ook te openen door te klikken op het snelkoppelingsicoon, deze staat weergegeven achter de naam van de Financier.
Bij het openen van de detailgegevens wordt het volgende scherm zichtbaar.
1. Tabbladen
- Financier:
Hier worden de algemene gegevens van deze financier getoond, welke gegevens dit zijn is nader toegelicht in dit artikel.
- Bankrekening(en):
Hier worden de bankrekeningen van deze relatie getoond.
- Contactpersoon:
Hier worden personen getoond welke tot deze relatie behoren.
- Facturen:
Hier zijn de facturen terug te vinden, welke gekoppeld zijn aan deze relatie.
- Herinneringen:
Hier zijn de herinneringen op basis van de facturen terug te vinden.
- Meldingen:
Hier zijn de meldingen terug te vinden welke gekoppeld zijn aan deze relatie.
- Bestanden:
Hier worden bestanden getoond die gekoppeld zijn aan deze relatie, bijvoorbeeld PDF-bestanden. Tevens kunt u hier bestanden toevoegen en ordenen in mappen.
- Dossiers:
Hier zijn de dossiers terug te vinden welke gekoppeld zijn aan deze relatie.
- Communicatie:
Hier wordt de communicatie met deze relatie getoond. Dit betreffen de verzonden en ontvangen mailberichten. Tevens kunt u in dit tabblad losse notities toevoegen.
- Taken:
Hier worden taken getoond die gerelateerd zijn aan deze relatie.
- Vrije velden:
Hier wordt de informatie getoond die zijn vastgelegd in de 'Vrije velden'. De 'Vrije velden' zijn informatievelden die u zelf kunt aanmaken in Admin → Relaties → Financiers, en vervolgens kunt vullen in dit tabblad.
2. Financier
Hier staan de contactgegevens van de financier.
3. Archiveren
Indien u de relatie niet meer gebruikt, kunt u deze relatie archiveren middels de knop 'Archiveren'. De relatie wordt nu niet meer getoond als actieve relatie maar als inactieve relatie.
4. Wijzigen
Via de knop 'Wijzigen' kunt u de gegevens in dit tabblad wijzigen.