Om de algemene instellingen van de module Relaties te configureren, ga naar 'Admin' → 'Relaties'.
1. Relatiecode
Elke relatie heeft een unieke referentie, dit heet de 'Relatiecode. De opbouw van deze code is standaard geconfigureerd, indien u een andere code wenst, bijvoorbeeld een andere beginletter of cijferreeks, dan kunt u dat hier aanpassen.
2. Algemeen
- Personen gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Personen aan- of uitgezet worden.
- Organisaties gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Organisaties aan- of uitgezet worden.
- Leveranciers gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Leveranciers aan- of uitgezet worden.
- Makelaars gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Makelaars aan- of uitgezet worden. Door het aanzetten van deze optie, wordt bij 'gebouwen' en 'complexen' een veld toegevoegd waarin u de makelaar kunt vastleggen.
- Financiers gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Financiers aan- of uitgezet worden.
- Eigenaren gebruiken:
Hiermee kan het gebruik van het onderdeel Eigenaren aan- of uitgezet worden.
- Notities gebruiken:
Deze optie maakt het mogelijk om notities te maken bij een relatie. Indien dit is aangezet, kunnen notities gemaakt worden in het tabblad Communicatie van de relatie.
- Alternatief e-mailadres voor facturen, herinneringen en indexeringen gebruiken :
Deze optie maakt het mogelijk om de genoemde info naar een alternatief e-mailadres te sturen. Dit betreft een ander e-mailadres dan het standaard aan de relatie gekoppelde e-mailadres. Bijvoorbeeld naar een apart e-mailadres voor facturen. Als deze opties aan staat, kunt u de alternatieve e-mailadressen invullen in de detail gegevens van de Relatie.
- Niet IBAN-rekeningnummers opslaan :
Indien deze optie uit staat, dan kunnen enkel IBAN rekeningnummers worden opgeslagen, die voldoen aan daarvoor geldende criteria. Zet u deze optie aan, dan is het rekeningnummer-veld vrij invulbaar.
- Relatienummer tonen in zoekvelden voor relaties:
Deze optie maakt het mogelijk om in zoekvelden op relatienummer te zoeken.
3. Relatietypes
Voor elke persoon of organisatie welk u opvoert, moet een relatietype geselecteerd worden. Dit is een vooraf gedefinieerde lijst. In 'Relatietypes' kunt u deze bekijken, wijzigen, toevoegen en/of verwijderen.
4. Geslachten
Bij het opvoeren van personen is het verplicht om een geslacht te selecteren. In 'Geslachten' kunt u de geslachten bekijken, wijzigen, toevoegen en/of verwijderen.