Om de herinneringen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Herinneringen'.
Het is mogelijk om herinneringen te sturen naar debiteuren wanneer een betaaltermijn is verstreken. Afhankelijk van de instellingen kan de herinnering direct beschikbaar zijn of er is een marge ingesteld voordat deze wordt verstuurd. De herinneringen worden gebaseerd op het openstaande saldo van de debiteur, wat betekent dat de relatie op basis van het saldo een herinnering ontvangt in plaats van per openstaande factuur.
Daarnaast is het ook mogelijk om automatisch verschillende brieven te versturen naar huurders en andere debiteuren, afhankelijk van de configuratie in uw Bloxs omgeving. Dit zorgt voor flexibiliteit en een efficiënte communicatie met debiteuren. Voor huurders kan het herinneringsproces anders worden ingesteld, afhankelijk van het type huurder. Woninghuurders en commerciële huurders hebben vaak andere regels en wetgeving, daarom is het mogelijk om het herinneringsproces voor deze groepen apart in te richten om te voldoen aan specifieke eisen en regelgeving.
Vanuit Bloxs is het mogelijk om drie herinneringen te sturen naar een huurder. Op het moment dat het openstaande saldo volledig is betaald, beëindigt Bloxs automatisch het herinneringsproces. Het is ook altijd mogelijk om het proces handmatig opnieuw op te starten, facturen uit te sluiten van het herinneringsproces of de debiteur in zijn geheel uit te sluiten van het herinneren voor het door u vastgelegde aantal dagen.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle herinneringen. Klik op een herinneringen om de detailgegevens te openen. Zie Herinneringen - Details en Acties voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Status:
Met deze optie kunt u kiezen welke herinneringen getoond moeten worden. Daarbij heeft u keuze uit de herinnering met de status: Alle, Geen proces actief, Eerste herinneringen verzonden, Tweede herinnering verzonden, Laatste herinneringen verzonden, Uitgesloten en Afgerond.
- Actie nodig:
Hiermee kunt u aangeven of u alle herinneringen wilt zien, met de geselecteerde status, of alleen de herinneringen waarvoor actie nodig is.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke verkoopfactuur.
3. Nieuwe herinnering
U kunt door middel van het selectievakje (zie de 1e kolom in het overzicht) één of meerdere herinneringen selecteren. Klik op 'Maak volgende herinnering' om de geselecteerde herinneringen aan te maken.