Om de herinneringen te beheren, ga naar 'Financieel' → 'Herinneringen'.
1. Overzicht
Hier ziet u een overzicht van alle herinneringen. Klik op een herinneringen om de detailgegevens te openen. Zie Herinneringen - Details en Acties voor uitleg over de detailgegevens.
2. Weergaveopties
- Status:
Met deze optie kunt u kiezen welke herinneringen getoond moeten worden. Daarbij heeft u keuze uit de herinnering met de status: Alle, Geen proces actief, Eerste herinneringen verzonden, Tweede herinnering verzonden, Laatste herinneringen verzonden, Uitgesloten en Afgerond.
- Actie nodig:
Hiermee kunt u aangeven of u alle herinneringen wilt zien, met de geselecteerde status, of alleen de herinneringen waarvoor actie nodig is.
- Export:
Hiermee kan het overzicht geëxporteerd worden naar Excel.
- Kolomkiezer:
Hiermee kunnen kolommen aan deze weergave toegevoegd of verwijderd worden.
- Zoeken:
Hiermee kunt u zoeken naar een specifieke verkoopfactuur.
3. Nieuwe herinnering
U kunt door middel van het selectievakje (zie de 1e kolom in het overzicht) één of meerdere herinneringen selecteren. Klik op 'Maak volgende herinnering' om de geselecteerde herinneringen aan te maken.